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FAQ
Questions fréquemment posées
Quels sont les principaux services offerts?
Nous sommes un cabinet de services financiers qui oeuvrent auprès du segment famille, professionnels, entrepreneurs et retraités. Notre offre de services consiste principalement d'accompagnement financier via les placements (fonds communs) et les assurances (vie, invalidité, maladie grave).
Est-ce qu'il y a des frais aux rendez-vous?
Le premier rendez-vous est toujours sans frais. Nos conseils sont en tout temps pour les clients avec lesquels nous plaçons des produits (investissement, assurance). Pour ceux qui préfèrent gérer eux-mêmes leurs investissements, nous offrons des services à taux horaire ou à la pièce.
Où l'argent est-il investi? / Avec quels fournisseurs faites-vous affaire?
Pour l'investissement, nous avons accès à la multitude de fournisseurs sur le marché, allant de RBC à Desjardins à Fidelity, passant par les firmes plus spécialisées tel les fonds Dynamique, Mackenzie ou Canoë. L'argent est investi en toute sécurité directement auprès des institutions.Pour l'assurance nous avons accès à plus de 17 compagnies au Québec (Beneva, BMO, Sunlife, Manuvie, etc.) , et nous agissons à titre de courtier, soit on va chercher la meilleure offre sur le marché, sans frais ou commission additionnelle pour le client..
Pourquoi faire affaire avec ASF Finances?
Indépendance: Nous sommes un cabinet 100% indépendant, ce qui permet d'aller chercher sans aucun biais le meilleur produit sur le marché pour votre situation.
Personnalisé: Nous bâtissons un plan sur mesure, nous trouvons les meilleurs produits sur le marché, vous êtes suivis par la même personne au fil des années.
Confiance: Avec notre vision de croissance au long terme, notre proximité, nos valeurs humaines et notre approche transparente, vous obtenez un service 100% personnalisé. Le fait d'être suivi par le même conseiller au long-terme est un atout majeur pour un plan qui réussit et une relation de confiance.
Est-ce qu'il coûte plus cher de faire affaire avec vous qu'avec la banque?
Les frais de gestion des fonds de placement sont les mêmes, dans le réseau en succursale que en réseau courtage. Vous bénéficiez simplement d'un service impartial et infiniment plus personnalisé.
Comment cela fonctionne?
On prend un rendez-vous initial pour apprendre à se connaître et voir si on a envie de travailler ensemble.
Ensuite, on planifie un 2e rendez-vous où on détermine à l'aide d'outils spécialisés vos besoins actuels, vos objectifs, et les mesures à mettre en place pour y arriver.
En investissement, on choisit les fonds, on remplit les ouvertures de compte, on met en place les débits préautorisés, tout en vous donnant accès direct au portail d'investissement.
En assurance, je compare le marché pour vous et vous arrive avec les meilleures offres disponibles. En cas où tout est beau, on remplit ensemble la demande d'adhésion au produit d'assurance, avec ou sans test médical.